Analyse du marché des systèmes solaires au Bénin

L’accès à l’énergie constitue aujourd’hui, un levier essentiel du développement socio-économique et du bien-être des populations. Au Bénin, malgré les efforts de réforme et les investissements consentis dans le secteur énergétique, des contraintes persistantes mettent en évidence l’importance de renforcer et de diversifier les sources d’approvisionnement. Dans ce cadre, les systèmes solaires sont de plus en plus reconnus comme source d’énergie alternative pour étendre l’accès à l’électricité surtout en zone rurale, soutenir l’activité économique locale et améliorer les conditions de vie des populations. La présente étude a été initiée pour évaluer le marché des systèmes solaires au Bénin, en offrant d’abord un aperçu détaillé de l’offre et de la demande, suivi d’une cartographie des principaux distributeurs, puis en proposant, une analyse de l’évolution du marché béninois dans ce secteur. Cette étude s’est appuyée sur une approche mixte combinant l’exploitation de données secondaires et la collecte d’informations primaires. Elle s’est tout d’abord appuyée sur les données récentes de Global Off-grid Solar Market (GOGLA), couvrant les demandes d’incitation déposées entre avril 2018 et juillet 2019, afin d’analyser les tendances du marché solaire hors réseau. Pour apprécier l’évolution et le développement du marché sur une période plus longue, l’étude a également mobilisé la base de données EnDev couvrant la période 2014-2019. Parallèlement, afin de mieux comprendre la demande et les comportements des consommateurs, une enquête terrain a été réalisée auprès de 2 200 clients, permettant de compléter et de valider les informations issues des sources secondaires.

L’analyse de l’offre de systèmes solaires au Bénin met en évidence une large diversité de produits répondant à différents niveaux de besoins énergétiques, avec des caractéristiques techniques et des niveaux de service variables. Le marché est largement dominé par des mécanismes de paiement flexibles, notamment le modèle PAYGo, qui permet d’adapter les modalités de remboursement à la capacité financière des ménages. Par ailleurs, l’analyse des prix révèle des écarts importants liés principalement aux performances techniques et aux services associés, traduisant une structuration du marché autour d’offres différenciées tant en termes de coût que de valeur ajoutée.

En ce qui concerne les principaux distributeurs, l’analyse des données révèle que le marché est dominé par Fenix International (61 % des ventes), suivie de l’entreprise locale ARESS (26 %), pendant que les autres acteurs se partagent moins de 13 % du marché. Toutefois, la croissance du marché a été marquée par des fluctuations liées à des restructurations, avec une forte relance en 2019 grâce à l’arrivée de nouveaux acteurs. La couverture territoriale reste encore inégale, marquée par la présence seulement de deux entreprises opérant dans tous les départements et une concentration des ventes dans le sud et autour de Cotonou. Par contre, certaines régions comme le Couffo restent moins desservies.

L’analyse de la demande, fondée sur 21 706 dossiers d’incitation, montre que 70 % des acheteurs se situent en zones rurales (contre 19 % en zones urbaines, 9 % péri-urbaines et 2 % lacustres). Le bouche-à-oreille domine largement la décision d’achat (68 %), devant l’action des promoteurs (27 %). L’éclairage constitue la motivation principale (96 %), loin devant la recharge de téléphone (25 %), la télévision (13 %) et les activités nocturnes (9 %), les usages productifs restant marginaux (3 %). Le choix du fournisseur repose surtout sur sa réputation (54 %), les facilités de paiement (33 %) et le niveau d’éclairage (27 %). La majorité des clients n’avait auparavant aucun accès à une énergie moderne, et l’adoption du solaire permet des économies mensuelles notables (jusqu’à 24 000 XOF par rapport à un groupe électrogène). Le profil type est celui d’un ménage rural de 6 à 7 personnes, souvent engagé dans l’agriculture, disposant principalement de téléphones portables (93 %) et plus rarement de téléviseurs (32 %) ou radios (21 %). Enfin, le marché reste très masculinisé : les systèmes sont majoritairement enregistrés au nom des hommes, tandis que les femmes, moins représentées, achètent en moyenne des équipements moins coûteux.

En matière de service après-vente, bien que 82 % des clients aient reçu une formation à l’achat, 22 % ignorent la durée de leur garantie et 29 % ont rencontré des pannes — surtout liées à la batterie (52 %) et aux ampoules (30 %) — généralement signalées au revendeur (61 %) ou au centre d’appel (35 %). Dans l’ensemble, le niveau de satisfaction demeure exceptionnellement élevé (98 %), traduisant une bonne acceptation des systèmes solaires par les utilisateurs.

Ces résultats offrent ainsi de solides orientations suggérant que tout acteur désirant se positionner sur le marché solaire béninois, pourrait opter sur les modèles de paiement PAYGo en diversifiant l’offre vers les segments SSD et surtout en ciblant les zones sous-desservies comme le Couffo.

Source et année de réalisation :

Energising Development (EnDev) (2020). Bénin Analyse du marché des systèmes solaires Mai 2020, 1-21.